东南亚疫情波及全产业链

今年7月,德尔塔病毒蔓延至东南亚地区,当地再次激起疫情浪花,封锁政策也接踵而至。以越南胡志明市为例,其从7月9日起便实行出行管控。9月13日,该地又宣布将封锁限制期限延至10月初。由于全面封锁政策的实施,大量企业不得不选择暂时关闭工厂,其中生产电子、芯片等的制造业企业受影响最大。这一情况已对全球汽车产业链和电子产业链造成了巨大冲击。

而事实上,东南亚疫情再度来袭对全球产业链的影响远不止于此。东南亚国家也是全球棕榈油、咖啡豆和锡等大宗商品的重要生产加工基地。疫情的扩散,导致这些商品在国际市场上供应趋紧,价格飙升。

东南亚疫情影响大宗商品全球流通

越南媒体报道,该国绝大多数企业都处于停工停产状态。8月中旬,包括耐克、GAP等在内的80多家服饰公司被迫停产。而在电子产品方面,三星电子、苹果及和硕的主要供应商也步入了停产行列。越南情况尚且如此,东南亚其他国家也难以在德尔塔来袭后“独善其身”。马来西亚作为全球第二大棕榈油生产国,就在疫情复燃后遭受了重创。据了解,该国的棕榈油行业严重依赖于来自印度尼西亚、孟加拉国和印度的移民进行种植和生产。但随着疫情封锁政策的实施,移民劳工无法前往种植园,种植园劳动力严重短缺。马来西亚棕榈油巨头森那美种植(Sime Darby Plantation Bhd)此前表示,目前只有五分之一的劳动力需求得到满足,未来棕榈油产量将大幅下降。

与此同时,东南亚国家还是锡的主要供给国,锡矿产量占全球产量的四成以上。根据国际锡业协会的数据。近20年来,得益于全球消费类电子产品市场的繁荣,锡焊料的需求快速增长。如今,锡现货的价格已处于近五十年来的历史高位。大宗商品分析师认为,今年以来锡价强势上涨的核心驱动因素是东南亚地区的疫情扰动导致供给受限。

日系车企受损严重

东南亚不是最大的汽车消费市场,但却是部分核心零部件的产业集中地。这使得东南亚成为一些跨国车企的战略要地。

8月初,越南一家为丰田汽车生产线束的大型工厂因员工被检测出“新冠”肺炎感染病例而中断运营,导致丰田的零部件库存逐渐减少。8月底丰田宣布,9月份全球减产40%。日本大发汽车公司(丰田子公司)也宣布,其在日本国内的4家工厂将减产25%。更为重要的是,丰田明确指出,本次停产的主要原因是东南亚地区的疫情扩散,导致芯片和线束等关键零部件采购陷入困难。

被东南亚国家扼住“喉咙”的日系车企不止丰田一家。新加坡《联合早报》报道,日本汽车厂零部件企业有30%来自东南亚国家,该地区疫情反复将影响多家日本车企。

产业链或将重构

“最担心东南亚业务能否继续运营。”丰田汽车旗下公司表示。这也是众多在该地区开展业务的外企心声。近日,美国、欧盟、韩国在越南的商会和美国-东盟工商理事会联合致信越南总理范明政称:“企业需要复工的明确路线图和具体日期。协会调查显示,至少20%的制造业会员已经将部分生产工作转移到其他国家,未来转移数量会更多。”

数十年全球化过程中建立起来的全球供应链的脆弱性,在“新冠”疫情和地缘政治的冲击下暴露无遗。汽车业调研公司Fourin的亚洲总监堀井隆表示:“东南亚有大多数零件相互依存的供应网络,如果有一国的零件供应出现问题,就会影响到整体供应链。”

与此同时,受疫情影响,全球物流成本迅速上升,成为了全球产业链重构的另一诱因。2020年初到2021年8月,一个标准集装箱从宁波港到美国的海运费用已被“炒”至2.6万美元,增长近8倍多。未来,随着疫情持续,多个产业的全球供应链将会发生根本变化,供应链受到的短期冲击将转化为不可逆的长期结构性变化。

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